contact@rore.group
RORE

Новогодние списки клиентов теперь в amoCRM

Назвать ответственныхдо 14 октября
Внести контакты16 окт — 13 ноя
Подарков всего2 500

Таблицы больше не справляются

  • 1
    Ломаются при совместной работеВ Яндекс.Таблицах — сбои и конфликтующие правки, когда редактируют несколько человек.
  • 2
    Контакты устареваютЧеловек уволился или сменил почту. Лучше всех это знает его менеджер.
  • 3
    Контактов всё большеС 3,2 тыс. в начале 2024 до 6,4 тыс. в середине 2025. Вручную уже не удержать.
  • 4
    За актуальность никто не отвечаетУ каждого свой файл и свои дубли. Единого списка нет.

Почему именно amoCRM

  • Рынок уже там. Конкуренты ведут клиентов в CRM.
  • Email — самый конверсионный канал, но работает только на актуальной базе.
  • Без единой базы через 3 года не выстроим грамотную коммуникацию с клиентами.
  • Данные вносит тот, кто ближе к клиенту — менеджер. Оттуда списки берут PR, маркетинг и New Business.
4 179контактов без должности
50%+компаний без отрасли
1,2 тыс.адресов подлежат чистке

Берем клиента, ищем ответственного от команды

В пилот берём тех, кто работает с клиентами напрямую. Остальные собирают списки в таблице — мы перенесём её в amoCRM сами.

Работают в amoCRM · пилот

Креатив
LIONИNАЧЕTONICGraphit
Медиа
StarTeamROIMedia
Диджитал
DARR
IT — RoreTech
GrattPrometheus AISerpentBeattHorizons
Brand Experience
BX
Продакшн
RE:Studio

Пока в таблице (Excel)

Специализированные практики
IQStratLabData ScienceDigital Planning & BuyingOffline BuyingProgrammatic Performance Commerce
RE-Education
↓ работают в системе сразу
↓ заполняют таблицу — вносим в CRM сами
Единая база клиентов

Нужны ответственные по клиентам за внесение данных в CRM

1 · Берём клиентаНапример, «Вкусно — и точка». Смотрим, какие подразделения с ним работают.
2 · ДоговариваетесьЕсли клиента ведут несколько подразделений — решаете вместе, кто заполняет.
3 · Называете сотрудников1–3 человека из выбранного подразделения — им выдадим доступ. Число доступов ограничено, поэтому не весь отдел.

Ваши клиенты: кто ведёт

Выберите себя в списке — останутся только ваши клиенты. Жёлтым отмечены те, кого ведут несколько подразделений: по ним нужно договориться.

Клиент
Кто ведёт сейчас
Ответственный за внесение
Пришлите ответным письмом, кто от вашей команды будет отвечать за конкретного клиента из списка.

Что дарим и как делим на VIP и стандарт

Подвеска Mark of Pride
сюда — фото подвески
VIP-подарок

Подвеска из знаков, по которым узнают ИИ-текст

Кавычки-«ёлочки», буква Ё, длинное тире. Мы привыкли прятать их, чтобы текст не выглядел «сделанным нейросетью». Наш посыл: результат не становится хуже, если дался легче.

Остальным — стандартный подарок в той же концепции, скорее всего футболка. Тоже хороший подарок, просто не уровня VIP.

VIP

Первые лица клиентов

Самый верх клиентской компании.
  • ✓Только клиенты — не подрядчики, не партнёры, не СМИ
  • ✓CEO, генеральные директора, главы компаний
  • ✓C-level: CMO и другие топ-менеджеры
  • ✓Вице-президенты
Стандарт

Все остальные

Единый подарок в единой концепции.
  • –Директора и руководители департаментов, отделов
  • –Руководители проектов
  • –Старшие менеджеры и прочие сотрудники

Сомневаетесь — отмечайте «стандарт». Круг VIP при необходимости расширим сами.

2 500подарков всего
50–200из них VIP
без квотпросто отметьте всех первых лиц

Какие данные нужны на каждом этапе

1Контакт заявленФИО, компания, должность, рабочая почта, ответственный сотрудник RoRe, категория: VIP или стандарт
2Контакт одобренРуководитель команды подтверждает подарок
3Подарок отправленАдрес доставки, телефон получателя, трек-номер
4Успешно полученДата вручения
5Закрыто / не реализованоПричина: отказ, дубль, нет адреса

Инструкция «на пальцах»

Три шага в воронке «Подарки». Пример — клиент «Вкусно — и точка».

Прошлогодние списки уже загружены в amoCRM. Не вводите людей заново — найдите через поиск и проверьте данные.
Шаг 1

Откройте воронку «Подарки»

Воронка Подарки
сюда — скриншот воронки «Подарки»
  • 1Поиск. Найдите человека или компанию — они уже могут быть в базе.
  • 2«+ Новая сделка». Только если подарка этому человеку ещё нет.
  • 3Этапы слева направо: от заявки до получения.
  • 4Карточка подарка: имя, компания, ответственный, категория.
Шаг 2

Заполните карточку подарка

Карточка сделкиКонтакт и компания
сюда — скриншоты карточки сделки и контакта
  • 1Название — «Подарок для …» и имя получателя.
  • 2Этап — стартует с «Контакт заявлен».
  • 3Ответственный — кто инициирует подарок.
  • 4Компания — подтянется сама, если уже в базе.
  • 5Контакт — проверьте телефон, почту, должность.
  • 6«Добавить контакт» — если человека в базе нет.
Важно: изменили почту или должность — правьте прямо в карточке. Так база остаётся актуальной для всех.
Шаг 3

Двигайте подарок по этапам

Этапы сделки
сюда — скриншот этапов сделки
  • 1Контакт заявлен — вы внесли человека.
  • 2Контакт одобрен — подтвердил руководитель.
  • 3Подарок отправлен — есть адрес, телефон, трек.
  • 4Успешно получен — внесена дата вручения.
  • 5Закрыто и не реализовано — с указанием причины.

Что и когда происходит

На внесение списков даём около месяца.

Встречи с управляющими директорамиПоказываем процесс, отвечаем на вопросы.
Вы называете ответственныхОдин сотрудник на клиента, договорённость между подразделениями.
Выдаём доступы в amoCRMТем, кого вы назвали.
Два обученияПоказываем, как вносить данные.
Вносим списки в amoCRMКлиент, компания, категория подарка, адрес и телефон получателя.
Передаём в логистикуГотовые списки уходят на отправку.
Параллельно — Excel-трек
Специализированные практики актуализируют таблицу прошлого года с 5 по 30 октября, в ней тоже нужна категория VIP / стандарт.

Что нужно от вас

Три шага до 14 октября.

  1. Проверьте клиентовОтфильтруйте список по себе: все ваши клиенты на месте? Чего не хватает — напишите нам.
  2. Договоритесь по общимЕсли клиента ведут несколько подразделений — один ответственный на клиента.
  3. Назовите сотрудников1–3 человека на все ваши клиенты. Доступов ограниченное число, поэтому не весь отдел — договоритесь об оптимальном составе.
⏰ Срок — до 14 октября